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Die Basis des Value Investing ist die Suche nach guten Unternehmen, die derzeit auf dem outs mit den meisten Marktteilnehmern. Dieser Bildschirm sucht preiswerten Aktien, die out-of-Gunst mit Analysten und Investmentfonds sind. Die Suche verifiziert, dass die Weitergabe Kandidaten tatsächlich out-of-Gunst, indem eine schwache Kursdiagramm.

Marktkapitalisierung

Geben Sie die mindestens 250.000.000 $ Marktkapitalisierung.Value-Strategien in der Regel führt Sie auf Mid-und Large-Cap-Aussichten. Es ist unwahrscheinlich, dass die Unternehmen weniger als $ 250.000.000 Marktkapitalisierung zu qualifizieren, so verschwenden Sie keine Zeit sie zu analysieren.

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Geben Sie maximal 3,0 P / SDu wirst wahrscheinlich feststellen, dass die meisten Ihrer lebensfähig Kandidaten P / S-Verhältnisse unter 2 haben, so dass diese Anforderung entfällt nur die offensichtlichen Außenseiter. Verringern Sie die maximale wenn Sie zu viele Treffer sind.

Analysten-Konsens Bewertungen

Geben Sie 2.2 MindestanforderungenAnalysten Konsens Bewertung Werte sind: strong buy (1), kaufen (2), halten (3), schwach zu verkaufen (4), und starke verkaufen (5). A 1 Konsens Bewertung bedeutet, dass jeder Analytiker für den Bestand Raten zu einem starken kaufen, übersetzt und 3 zu halten (dh verkaufen). Der 2,2 Minimum begrenzt Ihre Auswahl auf Vorrat zwischen schwachen kaufen und halten, oder noch schlimmer bewertet. Da Analysten bewerten die meisten Bestände zu kaufen, oder besser, Grenzen dieser Anforderung die Ergebnisse von Unternehmen in Ungnade bei den meisten Analysten.

Aktuelle Ratio

Geben Sie mindestens 1,5Aktuelle Verhältnis des Unternehmens ist das Umlaufvermögen um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten unterteilt. Value-Strategien erfordern finanzstarken Unternehmen. Bewerber mit niedrigeren Strom-Verhältnisse ist es unwahrscheinlich, um Ihre finanzielle Stärke Prüfungen bestehen.

Long-Term Debt / Equity

Require 0,4 maximalDie langfristige D / E-Verhältnis vergleicht eines Unternehmens langfristige Schulden zu Eigenkapital (Buchwert). Je höher das Verhältnis, desto höher die Verschuldung. Niedrige Verschuldung von Unternehmen sind Ihre beste Wette. Erhöhen Sie die maximale wenn Sie nicht bekommen genug Hits.

Einnahmen

Geben 50.000.000 $ Minimum TTM Einnahmen.Sie werden oft Unternehmen zeigt sich in Ihrer Screening-Ergebnisse, die nicht real sind Unternehmen, oder zumindest sie nicht real Unternehmen. Verkäufe von $ 50.000.000 in den letzten vier Quartalen (vergangenen zwölf Monaten [TTM]) ist nicht viel für eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, so dass diese Forderung hält Sie davon ab Zeitverlust auf Unternehmen ohne Umsatz.

Aktienkurs

Benötigen ein Minimum $ 5 Aktienkurs.Real billige Aktien in der Regel sind es nicht wert Bewertung. Was macht "wirklich billig" variiert mit den Marktbedingungen und eigene Ansichten. Viele Fonds werden nicht Aktien kaufen Handel unter $ 5, so dass eine angemessene Mindestfrist.

Relative Strength

Geben Sie einen maximalen Wert von 60 für die relative Stärke.Quicken relative Stärke vergleicht jede Aktie Preis Leistung und der Leistung aller Aktien in den letzten 12 Monaten. Eine relative Stärke-Wert von 90 bedeutet, die Aktie besser als 90 Prozent aller gelisteten Aktien. Die maximale empfohlen 60 verhindert, dass der Bildschirm vom Drehen bis starken Beständen. Sie wollen leistungsschwache Aktien, die starke Bestände werden wird, nachdem Sie sie kaufen zu finden.

Prozent von Institutionen gehalten

Geben Minimum von 5 Prozent und 60 Prozent maximal.Die meisten Anlagefonds und andere institutionelle Käufer bevorzugen Wachstumswerte. Typischerweise institutionellen Eigentum zwischen 40 Prozent und 95 Prozent für in-Gunst Bestände und fällt unter 40 Prozent für out-of-Gunst Value-Aktien. Allerdings institutionelle Eigentümer nicht verpflichtet sind, ihre Bestände Bericht mehr als zweimal jährlich, so könnte das Eigentum Quicken-Daten zu datieren. Das wäre besonders bedeutsam, wenn der Gegenstand des Unternehmens Sündenfall vor kurzem passiert ist. Obwohl Sie für in Ungnade Aktien suchen, die Sie nicht wollen, dass sie so weit in Ungnade, dass keine Organe ihnen eigenen, und die Minimum von 5 Prozent nicht, dass solche Bestände. Erhöhen Sie die maximale wenn Sie nicht bekommen genug Hits, und die Verringerung, wenn Sie zu viele bekommen.

Ergebnisse

Ich drehte mich um 57 Kandidaten, wenn ich den Bildschirm lief während einem schwachen Markt bei Analysten-Ratings wurden ungewöhnlich pessimistisch. Ändern der maximale relative Stärke auf 50 und die maximale P / S-Verhältnis auf 2,5 reduziert die Anzahl der Treffer auf 33.

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